在和亲的途中西域王一直伺机想要抓住弘化，但是却被杨逸史在暗中阻挠。诺曷钵觉得很不高兴，他认为弘化的心中还有老情人，弘化坦然承认这一点，并且请求诺曷钵放走自己。诺曷钵跪下恳求弘化不要离开自己，并且表示了自己对于弘化的爱，弘化受到感动决定暂时留下。
在路过一个悬崖的时候，马匹突然受惊，就连弘化也无法阻止受惊的群马，结果诺曷钵为了救弘化两人一起坠崖。
诺曷钵为了保护弘化摔断了腿，弘化为诺曷钵采药，并且将其背了回去，一路上又遭到了西域王之人的袭击，还遭遇了狼群等生物群落的袭击，但是两人都顺利通过。诺曷钵为了表示自己的真心，将自己所拥有的那部分《绣花宝典》的内容告诉了弘化。弘化被诺曷钵感动真的爱上了他。
两人回到了吐谷浑之后却发现诺曷钵的弟弟打算要谋夺诺曷钵的王位，在弘化的帮助下两人破解了一次次危机，并且解决了各位大臣所提出的难题，在关键时刻吐谷浑丞相宣王站在了诺曷钵的一边，最后终于得到了众人的信服。
在京城里武媚娘终于吸引了李治的注意力，李治由于失去了弘化之后十分难过，结果怜取眼前人，终于和武媚娘在一起。
李承乾害怕自己有足疾而被废，西域王投其所好，送给李承乾一些会杂耍的人，并且和李承乾大肆宴乐，结果李承乾就在西域王的支持之下和汉王李元昌等人密谋造反。李承乾命令纥干承基等人刺杀弘化，为的是能够激起少数民族和李家王朝之剑的矛盾，但是纥干承基却被弘化给制服了，弘化暗中让自己的侍女应娘将这个消息传回到了京城，结果造反失败，李承乾被抓。
李佑受到了西域王的唆使，而且他一直都想要过自由自在的生活，所以受不了权万纪对他的教导，结果让自己手下的狐朋狗友将权万纪给杀了，被唐太宗知道了之后便起兵造反，他以为会得到西域王的帮助，可是其实这西域王只是想要设计将唐太宗的孩子全都杀死而已，唐太宗果然上当，将李佑杀死。
应娘回到了西域之后将这个消息告诉了弘化，弘化觉得情势不好，她认为有必要回去将西域王的阴谋告诉唐太宗，但是这个消息被吐谷浑丞相宣王知道了，其实他也有要造反的意思，于是就趁着弘化和诺曷钵出行的机会想要劫持他们，并投奔吐蕃。
弘化、诺曷钵和宣王的人大战，并且成功脱逃。他们来到了鄯州刺史杜凤举的地盘，在杜凤举的帮助之下顺利地打败了宣王。
但是没有想到杜凤举其实也有异心，他想要从弘化口中得出《绣花宝典》的下落，弘化和杜凤举斗智斗勇，让诺曷钵逃走。诺曷钵来到吐谷浑国内平定了战乱，而弘化打败了杜凤举，反而从杜凤举的手中得到了最后的一部分《绣花宝典》，但是应娘为了救弘化而死。
弘化回到国内在经过了钻研之后得到了《绣花宝典》中的秘密，也知道了宝藏的埋藏地点。
